依托自身的傳統優(yōu)勢，加強研發(fā)，打造核心競爭力正是跨界“野蠻人”在做的。未來他們將充分利用現有的資源優(yōu)勢，積極開展技術合作，大力引進先進技術。
“在行業(yè)變革浪潮中，單打獨斗很可能頭破血流。環(huán)境產業(yè)中企業(yè)的相互關系，正從封閉、單一、個頭大，逐漸向網狀、開放、族群化生態(tài)協同發(fā)展開始變化。環(huán)保企業(yè)的未來將在行業(yè)生態(tài)里。”E20研究院院長傅濤在日前舉辦的2016第十四屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇上表示。
除了傅濤談到的行業(yè)生態(tài)，本屆論壇上涌現出不少關鍵詞：“馬太效應”、“創(chuàng)新”、“互聯網+”……這些關鍵詞透露出這樣的信息，環(huán)保產業(yè)格局、企業(yè)競爭態(tài)勢正在悄悄變化。
龍頭企業(yè)：“馬太效應”應驗了？
行業(yè)集中度不斷提升；各龍頭企業(yè)在業(yè)務擴張同時，已經開始進行不同程度的合作
記者了解到，目前重資產集團已經成為水務投資和運營的中堅力量，其運營供水能力占全國的12.8%，污水處理能力占全國的30.7%，二者合計共占全國污水處理和供水能力總量的18.7%，這一比例伴隨著PPP的深化還在繼續(xù)增加中。
“在去年新增水務規(guī)模的排行榜上，北控水務集團有限公司（以下簡稱‘北控水務’）740萬噸位列第一，北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱‘首創(chuàng)股份’）330萬噸緊隨其后。而北控水務一家的新增規(guī)模就比第4名到第10名的合計還多。”E20研究院執(zhí)行院長薛濤說。
重資產水務企業(yè)的擴張堪稱迅猛。然而，令業(yè)界關注的不僅是重資產集團通過合資經營、收購兼并等手段積極擴大水務市場份額，形成了跨區(qū)域規(guī)模化經營的格局，而是隨著區(qū)域限制被打破，這些水務企業(yè)還呈現出了非同尋常的“第一次”。
在重資產水務企業(yè)不斷搭建平臺，延伸產業(yè)鏈的同時，原本依靠地方政府給項目的“錯配”的供給關系正在發(fā)生改變。正如傅濤所說：環(huán)保領域原來是“機會主義”，政府把訂單給了哪家企業(yè)，哪家就會發(fā)展好�，F在公共服務很多的界面不再是單一的政企關系，而是逐步變成企業(yè)間的關系。
“沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。”有業(yè)內人士向記者表示，這些重資產集團除了在傳統的水處理領域中繼續(xù)競爭外，已經開始進行不同程度的合作。
以北控水務、首創(chuàng)股份入股膜分離及膜組件見長的浙江開創(chuàng)環(huán)�？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“開創(chuàng)環(huán)保”）為例，這是雙方第一次合作。薛濤在接受本報記者采訪時表示，能實現這樣的合作在于重資產集團都看重股權收益。
對此，北控水務執(zhí)行總裁李力則坦言，北控水務入股開創(chuàng)環(huán)保除了看重其在膜技術上的專長外，也采取進入子平臺的方式快速切入這一領域。
此外，當問及像首創(chuàng)股份、北控水務這類企業(yè)有沒有可能在拓展海外市場中進行合作時，李力表示，兩家企業(yè)在不同板塊中的合作是有可能的。“同時，企業(yè)也會探討不同的交集，甚至在產業(yè)金融領域、產業(yè)資本和金融資本結合等方面都可以學習探討。”
跨界“野蠻人”：搶蛋糕還是做蛋糕？
業(yè)外央企、國企進入環(huán)保產業(yè)勢頭正猛，主要從技術入手、靠工程殺入、借資本進擊、憑設備開路
與深耕環(huán)保領域的平臺型企業(yè)不同，一些環(huán)保圈外的“國字頭”企業(yè)也在爭相敲開市場的大門。有業(yè)內人士告訴記者，從產業(yè)結構來看，國家面臨著產業(yè)升級，這時傳統企業(yè)都要尋找新的“掘金點”。
“開展互聯網業(yè)務可以算作一個‘掘金點’，但是其對技術要求高，盈利不穩(wěn)定。與之相比，環(huán)保產業(yè)既是新興產業(yè)，國家在加大政策扶持力度，同時，建設、運營長期的基礎設施，回報率相對穩(wěn)定。業(yè)外的大企業(yè)看重的正是這點。”他說。
多家央企進軍環(huán)保產業(yè)勢頭正猛。去年，中國葛洲壩集團有限公司（以下簡稱“葛洲壩集團”）已經通過并購整合的方式，快速切入環(huán)保市場。同時，葛洲壩集團投資約4.73億元，收購凱丹水務75%的股權，水務板塊以凱丹水務作為主要運營平臺。凱丹水務公司主業(yè)為城鎮(zhèn)供水及污水處理、工業(yè)污水處理、中水回用等。
在論壇上，中國葛洲壩集團投資控股有限公司總經理令強華表示，葛洲壩集團目前的主要業(yè)務方向是水源地建設、水質凈化等，未來集團要打通從水源地建設到水電領域的產業(yè)鏈。“葛洲壩集團依靠過去做水利的經驗，可以改善水源問題，有利于自來水廠成本的降低，整個水產業(yè)鏈條成本也將隨之降低。”
他還認為，企業(yè)進軍環(huán)保行業(yè)，不是搶目前已經做好的“蛋糕”，而是與行業(yè)一起把“蛋糕”做大，降低產業(yè)鏈的成本，最終讓眾多企業(yè)在共同發(fā)展中獲得相應的利益。
但是，業(yè)內人士也向記者表明了一些擔憂：“環(huán)保領域也需要核心技術和經驗沉淀，跨界‘野蠻人’還不具備這些。”
“有錢就是任性”這句話在一定程度上呈現出企業(yè)依靠資本開展業(yè)務的態(tài)勢，但情況也許沒有這么簡單。有業(yè)內人士將大型國企進軍環(huán)保領域的渠道概括為4點：從技術入手、靠工程殺入、借資本進擊、憑設備開路。
依托自身的傳統優(yōu)勢，加強研發(fā)，打造核心競爭力正是這些“野蠻人”在做的。令強華表示，“作為水務行業(yè)的后來者，葛洲壩集團高度重視水務技術的引領作用，未來將充分利用現有的資源優(yōu)勢，積極開展技術合作，大力引進先進的水處理技術，不斷打造核心競爭力。”
中車山東華騰環(huán)�？萍加邢挢熑喂荆ㄒ韵潞喎Q“中車華騰”）屬于靠設備殺入的一類企業(yè)。中車華騰水務事業(yè)部總經理溫建利表示，企業(yè)基于對原先中車裝備制造的特點和對現在水環(huán)境治理的判斷跨界進入水務領域。“2013年，我們基于鐵路裝備、旅客列車的供水回用的研究，將業(yè)務延伸到農村戶用型凈化槽，隨著技術的成熟，選擇農村水治理，也是企業(yè)的必然之路。”
他還表示，中車華騰的長項是裝備制造，企業(yè)現在對我國水污染治理的分析和判斷是：水污染治理不缺乏技術和科研的力量，甚至也不缺乏配套制度。“一個高端的裝備制造業(yè)，有助于推進我國污水治理。”
企業(yè)“小而美”：如何找出路？
重資產集團采購市場總空間將達1700億元，給中小環(huán)保技術和設備企業(yè)創(chuàng)造了生態(tài)組合的機會，或在細分市場中找到創(chuàng)新發(fā)展路徑
除了重資產集團和進軍環(huán)保領域的大型央企，一些具備核心技術的小型環(huán)保企業(yè)一直被形容為“小而美”，在不少這類企業(yè)被重資產集團收購后，他們的發(fā)展也是業(yè)內關注的重點。
在不少人眼里，小型企業(yè)尋找行業(yè)“大佬”合作是發(fā)展路徑之一。開創(chuàng)環(huán)保董事長包進鋒坦言，作為規(guī)模較小的企業(yè)，要找“大魚”尋求合作。他將目光鎖定在“最大”的幾家企業(yè)上，找到了北控水務、首創(chuàng)股份。“想成為小龍頭的企業(yè)，一定要跟最強的人打交道，你才可能變成一個小強人。”
現在看來，這些“大魚”的食量確實不小。據E20研究院預測，近5年內，重資產集團已運營的污水處理廠的藥劑和維護維修的采購金額約350億元；假設重資產集團5年內新增項目恒定，工程采購和設備采購額將達到1250億元。
此外，重資產集團提標及改擴建采購金額也相當可觀。“水十條”的發(fā)布，帶來了大量一級A的改造工程，包括擴建的要求，包括黑臭水體對增加水量的擴建要求，這部分帶來的采購金額達到100億元。
“預估5年內，重資產集團采購市場總空間將達1700億元。這確實給中小環(huán)保技術和設備企業(yè)創(chuàng)造了生態(tài)組合的機會。此外重資產集團直接面臨強烈的市場競爭，與技術性公司的合作，也是其提高獲取新渡口能力的重要基石。”薛濤說。
除了與重資產集團尋求合作，小型環(huán)保企業(yè)也不忘修煉“內功”。安恒集團董事長萬眾華表示，作為小、全而不強的企業(yè)，要發(fā)展就一定要有創(chuàng)新。“從2013年開始，企業(yè)專門成立了水聯網公司，進入城市供水管網的運行管理。”
據他透露，公司的切入點就是目前城市供水管網中最大的剛需，即城市管網的漏損和產銷差。公司將構建全國管網安全運行的云技術平臺，專業(yè)服務于很多大型的水務集團和各地的自來水公司。
“其實創(chuàng)新是需要能力的，并不是說所有的人都有創(chuàng)新的能力。每一次創(chuàng)新都意味著一次顛覆，需要人力、資本等方面非常大的投入。現在，我們要做減法，在細化的市場找到自己的路徑。”他說。
業(yè)界觀點
E20研究院院長傅濤
成功的環(huán)保企業(yè)，一定是由業(yè)務戰(zhàn)略和資本戰(zhàn)略雙輪驅動的。如果只是業(yè)務做得好，沒有資本戰(zhàn)略，企業(yè)就沒辦法在資本融通的行業(yè)生存；僅具有資本實力的企業(yè)早晚會摔下來。業(yè)務戰(zhàn)略和資本雙輪驅動的比例要各占多少，每家企業(yè)都有自己的判斷。
首創(chuàng)股份總經理劉永政
企業(yè)在戰(zhàn)略發(fā)展中要從5個方面考慮，第一是業(yè)務拓展，第二是能力建設，第三是組織變革，第四是機制創(chuàng)新，第五是文化建設。通過這5個維度的戰(zhàn)略實施，最終實現競爭型增長、內生式增長和共生式增長。
競爭式增長，即企業(yè)要保持核心競爭能力，在市場中找準定位。內生型增長，是指企業(yè)在競爭當中要練好“內功”。共生型增長，是指企業(yè)愿意同更多的企業(yè)進行合作，包括初創(chuàng)技術、技術類、設備類的企業(yè)以及重資產和輕資產企業(yè)等。
北控水務執(zhí)行總裁李力
不能再用傳統的眼光看待企業(yè)�？匆患移髽I(yè)是屬于重資產還是輕資產要看4點：第一是產品性收入，第二是服務性收入，第三是資產性收入，第四是資本性收入。
重資產企業(yè)更有改變模式的空間，發(fā)現藍海，容易形成階段性的壟斷。輕資產公司則面臨挑戰(zhàn)，要想獲得更高的利潤，創(chuàng)新的挑戰(zhàn)非常大。
廣東粵海水務股份有限公司副總經理劉梅盛
運營帶給企業(yè)的回報不可能是暴利。如果要獲得高于市場平均水平的回報，就需要高于市場平均水平的核心競爭能力。以智慧水務為例，這就需要企業(yè)盡可能貼近用戶體驗，同時要擁有技術和市場平臺。平臺可以作為市場專業(yè)技術公司的孵化器，并且成為提供市場的平臺，還可以提供溝通機制，讓企業(yè)內部以及業(yè)主和企業(yè)間能夠密切配合。
