文 李瑞玲 徐榮

政策市場(chǎng) 

        2013年年初，隨著國(guó)務(wù)院辦公廳《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《工作安排》)的發(fā)布，土壤環(huán)境保護(hù)成為國(guó)家及社會(huì)2013年重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。《工作安排》提出我國(guó)土壤環(huán)境保護(hù)的目標(biāo)，即到2020年，建成國(guó)家土壤環(huán)境保護(hù)體系，使全國(guó)土壤環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善�！豆ぷ靼才拧吠瑫r(shí)提出“嚴(yán)格控制新增土壤污染”、“確定土壤環(huán)境保護(hù)優(yōu)先區(qū)域”、“強(qiáng)化被污染土壤的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制”、“開(kāi)展土壤污染治理與修復(fù)”、“提升土壤環(huán)境監(jiān)管能力”、“加快土壤環(huán)境保護(hù)工程建設(shè)”六大主要任務(wù)，并“在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、西南、中南、遼中南等地區(qū)，選擇被污染地塊集中分布的典型區(qū)域，實(shí)施土壤污染綜合治理”，同時(shí)要求按照“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則，督促企業(yè)落實(shí)土壤污染治理資金。可以說(shuō)，《工作安排》的發(fā)布成為了土壤修復(fù)領(lǐng)域2013年的開(kāi)門(mén)紅。

        2013年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》，在治理突出的環(huán)境問(wèn)題中，提出“重點(diǎn)研發(fā)污染土壤原位穩(wěn)定劑、異位固定劑，生物修復(fù)技術(shù)、安全處理處置和資源化利用技術(shù)”，進(jìn)一步明確當(dāng)前我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的土壤修復(fù)技術(shù)。

        臨近歲末，國(guó)土資源部就我國(guó)第二次全國(guó)土地調(diào)查主要數(shù)據(jù)成果舉行發(fā)布會(huì)。結(jié)果顯示，我國(guó)耕地總面積為20.3億畝，但由于生態(tài)承載問(wèn)題日益突出，有相當(dāng)數(shù)量的耕地受到中重度污染不宜耕種，適宜穩(wěn)定利用的耕地為18億畝多。國(guó)務(wù)院第二次全國(guó)土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任王世元表示，全國(guó)受到中重度污染的耕地面積約為5000萬(wàn)畝作用。為了解決土地污染問(wèn)題，國(guó)家將每年拿出幾百億元，在過(guò)去經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快、工業(yè)比較發(fā)達(dá)的東中部地區(qū)，長(zhǎng)三角、珠三角，東北老工業(yè)基地，以及湖南等地啟動(dòng)重金屬污染耕地修復(fù)、地下水嚴(yán)重超采綜合治理的試點(diǎn)，土壤修復(fù)的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)容。

項(xiàng)目市場(chǎng) 

        2013年，土壤修復(fù)市場(chǎng)沒(méi)有像“鎘大米”污染事件一樣遍地開(kāi)花，可謂是風(fēng)平浪靜。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2013年全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量總計(jì)42個(gè)。雖然業(yè)主為政府的項(xiàng)目數(shù)量為19個(gè)，業(yè)主為企業(yè)的項(xiàng)目數(shù)量多達(dá)23個(gè)，但資金來(lái)源多數(shù)仍為國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金。2013年，已經(jīng)明確竣工的項(xiàng)目有2個(gè)，分別是廣西環(huán)江重金屬污染農(nóng)田土壤修復(fù)項(xiàng)目和蘇州東升F地塊土壤修復(fù)治理項(xiàng)目。

        將項(xiàng)目規(guī)模按照資金進(jìn)行分類(lèi)，以10000萬(wàn)以上，5000萬(wàn)-10000萬(wàn)，1000-5000萬(wàn)，小于1000萬(wàn)四個(gè)等級(jí)劃分。2013年度，在公布中標(biāo)金額的16個(gè)項(xiàng)目中，1億以上項(xiàng)目2個(gè)，占比12%；5000-10000萬(wàn)項(xiàng)目2個(gè)，占比12%；1000-5000萬(wàn)項(xiàng)目6個(gè)，占比38%；1000萬(wàn)以下的項(xiàng)目6個(gè)，占比38%�？梢钥吹�，2013年土壤修復(fù)項(xiàng)目仍以中小型項(xiàng)目為主，而大型項(xiàng)目相對(duì)較少（圖1）。

        行業(yè)龍頭企業(yè)——北京建工環(huán)境修復(fù)承接4個(gè)修復(fù)項(xiàng)目，項(xiàng)目平均中標(biāo)金額為7990.86萬(wàn)元，其中姚港化工區(qū)退役場(chǎng)地污染土壤修復(fù)工程項(xiàng)目，資金規(guī)模達(dá)19600萬(wàn)元，成為2013年資金規(guī)模最大的項(xiàng)目。上市企業(yè)永清環(huán)保同樣承接4個(gè)項(xiàng)目，平均中標(biāo)金額為3102.95萬(wàn)元。另外，北京高能時(shí)代承接的“鄖縣含鉻污染土壤修復(fù)示范工程”金額為13369.5萬(wàn)元，資金規(guī)模僅次于北京建工的姚港退役場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目。

        在競(jìng)爭(zhēng)格局上，北京建工環(huán)境修復(fù)有限責(zé)任公司在土壤修復(fù)領(lǐng)域仍具有較大的優(yōu)勢(shì)，且承接項(xiàng)目范圍廣，在農(nóng)藥、VOCs、POPs、重金屬等污染治理均有涉及。而湖南永清環(huán)保項(xiàng)目以重金屬治理為主，項(xiàng)目規(guī)模為大中型，專(zhuān)業(yè)性突出。北京高能時(shí)代作為福布斯2012年中國(guó)最具潛力的入選公司，正處于快速發(fā)展期。

未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 

        目前我國(guó)各大財(cái)經(jīng)門(mén)戶(hù)和媒體引用的我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)容量可謂莫衷一是，甚至千差萬(wàn)別。相似的觀點(diǎn)認(rèn)為我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)將在2015年約有400億元的市場(chǎng)規(guī)模；“十二五”期間中央財(cái)政、地方政府和社會(huì)資本大約總計(jì)有千億計(jì)人民幣的投資。那么，未來(lái)2014年至“十三五”末，我國(guó)土壤修復(fù)到底有多大的市場(chǎng)容量呢？我們不妨通過(guò)對(duì)比國(guó)外場(chǎng)地修復(fù)資金的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行計(jì)算。

        土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)具有一定的生命周期，與此相同，修復(fù)資金占GDP的比重也遵循相同的規(guī)律，即先低后高，然后再回落維穩(wěn)，而且越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，這種趨勢(shì)越為明顯。如美國(guó)場(chǎng)地修復(fù)資金投入占GDP的比重在四個(gè)發(fā)展階段的均值分別為：準(zhǔn)備階段0.056％、起步階段0.123％、躍進(jìn)階段0.70％和調(diào)整階段0.49％(圖2)。

        我國(guó)土壤修復(fù)目前正處于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的起步階段，雖然工業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占近半壁江山，自然環(huán)境已不堪重負(fù)，但同時(shí)土壤修復(fù)技術(shù)不成熟，市場(chǎng)盈利模式尚未完善，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍然缺失。在這種大背景下，我們參考美國(guó)以及歐盟各國(guó)在發(fā)展階段土壤修復(fù)資金占GDP比重的范圍下限，對(duì)我國(guó)2014年至“十三五”末的土壤修復(fù)市場(chǎng)資金進(jìn)行預(yù)測(cè)，我們得到的數(shù)據(jù)是2014年至2020年，我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6856億元(圖3)。期間最大變數(shù)，或者說(shuō)導(dǎo)致成長(zhǎng)曲線(xiàn)有異的關(guān)鍵因素將是土壤專(zhuān)項(xiàng)立法的出臺(tái)以及國(guó)家推動(dòng)政策、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的力度——當(dāng)前各界的普遍預(yù)估是在“十三五”期間，而其對(duì)市場(chǎng)的推動(dòng)系數(shù)則要取決于具體內(nèi)容。

說(shuō)明：未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)部分主要引用《2014-2020年中國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)-千億計(jì)商機(jī)的掘金手冊(cè)》，該手冊(cè)由江蘇省(宜興)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院發(fā)布。

【專(zhuān)題報(bào)道】土壤修復(fù)2013年度盤(pán)點(diǎn)2014-02-08 《環(huán)保產(chǎn)業(yè)》 中宜環(huán)科環(huán)保 產(chǎn)業(yè)研究